2022年6月国际肉类产品市场数据分析

一、1—6月畜产品进口概况

6月份，肉类及杂碎进口60万吨，环比增长1.7%，同比下降18.8%。其中，猪肉进口12万吨，环比下降7.7%，同比下降64.2%；禽肉进口5.4万吨，环比增长1.8%，同比增长36.0%；牛肉进口23万吨，环比增长4.5%，同比增长42.7%；羊肉进口2.4万吨，环比下降22.9%，同比下降26.3%。乳制品进口24万吨，环比下降11.1%，同比下降22.1%。其中，奶粉进口量8万吨，环比下降20.0%，同比下降35.3%。

1—6月，肉类及杂碎进口346万吨，同比下降31.9%。其中，猪肉进口80万吨，同比下降65.1%；禽肉进口31.7万吨，同比下降7.4%；牛肉进口115万吨，同比增长1.7%；羊肉进口18.9万吨，同比下降22.2%。乳制品进口178万吨，同比下降18.0%。其中，奶粉进口80万吨，同比下降10.7%。

二、1—5月畜产品贸易情况

1—5月，我国畜产品进口量528.7万吨，同比下降27.0%。出口量135.5万吨，同比增长26.8%。进口额200.8亿美元，同比下降11.3%。出口额25.9亿美元，同比增长13.3%。畜产品贸易逆差较上年同期缩小14.1%。

（一）肉类

1.肉类和杂碎进口均下降，肉类降幅更大。1—5月，肉类及杂碎进口量合计285.3万吨，同比下降34.2%；进口额113.3亿美元，同比下降19.0%。其中，肉类进口232.5万吨，同比下降37.9%；进口额98.7亿美元，同比下降21.5%。杂碎进口52.8万吨，同比下降10.8%；杂碎进口额14.6亿美元，同比增长2.8%。5月份，杂碎进口量10.9万吨，同比下降7.0%，连续6个月低于上年同期；进口额3.2亿美元，同比增长10.4%。

2.猪肉进口大幅下降。1—5月，我国进口猪肉及杂碎113.7万吨，同比下降54.4%。其中，鲜冷冻猪肉进口68.2万吨，同比下降65.2%，主要来自西班牙、巴西、丹麦、加拿大和美国等国，分别占进口总量的28.9%、20.2%、10.8%、7.1%和7.1%，合计占74.1%，同比分别下降69.9%、36.3%、57.7%、66.7%和78.4%。

3.禽肉产品进口减少、出口增加。1—5月，我国禽肉及其杂碎进口量55.6万吨，同比下降6.6%，进口产品主要为冻鸡爪、带骨冻鸡块和冻鸡翼，分别占比47.9%、22.8%和22.6%。进口禽肉主要来自巴西、美国、俄罗斯、阿根廷和泰国等国，分别占进口总量的44.5%、29.8%、8.5%、5.1%和4.5%，合计占92.4%。其中，从泰国、美国和阿根廷进口分别同比下降41.0%、21.7%和3.7%，从俄罗斯和巴西进口分别同比增长5.3%、1.1%。1—5月，禽肉及杂碎出口11.0万吨，同比增长27.0%；出口额3.0亿美元，同比增长20.3%。

4.牛肉进口减少。1—5月，牛肉进口92.2万吨，同比下降5.1%；进口额60.0亿美元，同比增长30.0%。进口主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰、澳大利亚和美国，分别占进口总量的32.7%、18.3%、18.0%、9.7%、7.6%和6.9%，合计占93.2%。其中，从阿根廷和巴西进口分别同比下降21.1%、19.4%，从美国、乌拉圭、澳大利亚和新西兰进口分别同比增长53.4%、23.5%、2.6%和1.1%。

5.羊肉进口大幅下降。1—5月，进口羊肉16.5万吨，同比下降21.5%；进口额10.3亿美元，同比下降8.4%。进口主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭，分别占进口总量的59.2%、36.4%和3.8%，合计占99.4%。其中，从乌拉圭、新西兰和澳大利亚进口分别同比下降40.0%、25.6%和10.1%。

（二）蛋类

我国蛋产品以出口为主。1—5月，蛋产品出口5.1万吨，同比增长27.5%；出口额1.1亿美元，同比增长41.8%。

（三）乳制品

1—5月，我国进口各类乳制品153.6万吨，同比下降17.5%，折合生鲜乳911.5万吨，同比下降16.9%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）；进口额63.0亿美元，同比增长4.3%。

1.婴幼儿配方奶粉。1—5月，婴幼儿配方奶粉进口10.2万吨，同比下降3.3%；进口额16.9亿美元，同比下降0.9%。主要来自荷兰、新西兰、法国和爱尔兰，分别占进口总量的47.1%、19.5%、11.9%和9.5%，合计占88.0%。其中，从新西兰、法国和爱尔兰进口分别同比下降19.8%、6.4%和3.1%；从荷兰进口同比增长26.2%，进口量占比较上年同期增加11.0个百分点。

2.大包粉。1—5月，大包粉进口61.7万吨，同比下降7.1%；进口额25.3亿美元，同比增长14.7%。进口主要来自新西兰和澳大利亚，分别占79.7%和6.7%，合计占86.4%。其中，从新西兰和澳大利亚进口分别同比下降6.5%、5.5%。5月份，进口大包粉折合生鲜乳完税价格平均为4.68元/公斤，比国内主产省生鲜乳收购价格高0.52元。

3.液态奶、乳清粉和奶酪。1—5月，液态奶进口44.5万吨，同比下降19.2%；进口额7.5亿美元，同比下降4.2%。乳清粉进口20.1万吨，同比下降41.4%；进口额3.2亿美元，同比下降27.8%。奶酪进口6.8万吨，同比下降17.5%；进口额3.5亿美元，同比下降6.8%。

三、主要国家畜产品产量和贸易

（一）猪肉

产量方面，美国猪肉产量在连续5个月同比减少后开始回升。5月份猪肉产量98.5万吨，同比增长5.4%。1—5月猪肉产量509.8万吨，同比下降3.5%。

贸易方面，美国和巴西今年以来猪肉出口均大幅减少。从美国看，5月份猪肉出口24.9万吨，同比下降20.2%。其中，对华出口2.2万吨，同比下降70.3%。1—5月猪肉出口118.8万吨，同比下降19.9%。其中，对华出口9.7万吨，同比下降71.8%。从巴西看，5月份猪肉出口8.7万吨，同比下降13.5%。其中，对华出口2.7万吨，同比下降49.6%。1—5月猪肉出口40.8万吨，同比下降8.7%。其中，对华出口14.6万吨，同比下降38.3%。

（二）禽肉

产量方面，美国5月份禽肉产量192.7万吨，同比增长3.2%；1—5月禽肉产量952.6万吨，同比增长1.1%。

贸易方面，美国和巴西鸡肉出口均同比增长。从美国看，5月份鸡肉出口29.8万吨，同比增长9.1%。其中，对华出口0.9万吨，同比下降28.8%。1—5月出口141.4万吨，同比增长2.3%。其中，对华出口7.1万吨，同比下降8.1%。从巴西看，5月份出口41.9万吨，同比增长4.0%。其中，对华出口5.0万吨，同比下降8.8%。1—5月出口192.8万吨，同比增长7.4%。其中，对华出口24.7万吨，同比下降4.2%。

（三）牛肉

产量方面，美国5月份牛肉产量102.3万吨，同比增长3.6%；1—5月产量520.2万吨，同比增长1.6%。

贸易方面，巴西和美国牛肉出口继续同比增长，澳大利亚自今年以来同比首次增长。从巴西看，5月份牛肉出口17.6万吨，同比增长17.5%。其中，对华出口9.6万吨，同比增长42.6%。1—5月出口88.7万吨，同比增长25.0%。其中，对华出口43.7万吨，同比增长37.9%。从美国看，5月份牛肉出口14.6万吨，同比增长0.8%。其中，对华出口2.5万吨，同比增长16.7%。1—5月出口66.7万吨，同比增长4.9%。其中，对华出口11.5万吨，同比增长40.3%。从澳大利亚看，5月份出口8.0万吨，同比增长4.6%。其中，对华出口1.4万吨，同比下降1.4%。1—5月出口31.9万吨，同比下降8.6%。其中，对华出口5.9万吨，同比下降2.1%。

（四）羊肉

澳大利亚5月份出口羊肉4.0万吨，同比增长8.9%。1—5月出口羊肉17.6万吨，同比增长6.0%。其中，绵羊肉出口16.8万吨，同比增长5.5%；山羊肉出口0.8万吨，同比增长17.8%。1—5月澳大利亚对华出口羊肉3.9万吨，同比下降19.2%。

四、国际畜产品价格指数

（一）肉类

6月份，由于禽肉和羊肉价格明显回升，猪肉和牛肉价格持稳略增，FAO肉类价格指数涨幅明显加大。数据显示，FAO肉类价格指数（基期为2014—2016年）自2020年10月份以来总体呈现涨势，2022年连续6个月上涨、创历史新高，从1月份的112.15涨至6月份的124.72，环比增长1.7%，同比增长12.7%。

具体看，6月份，受俄乌冲突和北半球禽流感疫情影响，全球供应状况持续紧张，国际肉类价格均有所上涨。禽类价格大幅上涨，达到历史最高水平，禽肉价格指数130.39，环比上涨4.5%（连续4个月上涨），同比上涨28.9%（连续16个月高于上年同期）。随着国内取消从巴西进口牛肉的限制，牛肉价格小幅上涨，牛肉价格指数138.49，环比上涨0.6%（连续2个月小幅上涨），同比上涨15.5%（连续17个月高于上年同期）。我国猪肉进口量下降较大，但受其他主要猪肉进口国增加弥补，猪肉价格保持平稳，猪肉价格指数101.48，环比上涨0.4%，同比下跌1.3%（连续2个月低于上年同期）。尽管北亚地区需求低迷，但由于新西兰的出口量下降，羊肉价格亦出现反弹，羊肉价格指数134.85，环比上涨2.0%（连续2个月回落后明显回升），同比下跌2.9%（连续2个月低于上年同期）。

（二）奶制品

FAO奶制品价格保持高位略有增长。数据显示，6月份FAO奶制品价格指数146.54，环比上涨4.1%，同比上涨22.8%（连续24个月高于上年同期）。但全球奶粉价格普遍回落，主要是国际买家进口需求下降。全球奶粉平均价格在2022年3月份创2008年以来历史新高后，连续2个月环比下跌。5月份全球全脂奶粉批发价格4811美元/吨，环比下跌4.1%，同比上涨20.1%。其中，美国全脂奶粉批发价格4959美元/吨，环比下跌0.5%，同比上涨26.4%；大洋洲跌幅较大，全脂奶粉批发价格3844美元/吨，环比下跌10.5%，同比下跌7.4%；欧盟全脂奶粉批发价格创历史新高后小幅回落，为5631美元/吨，环比下跌2.6%，同比上涨42.6%。按同期人民币汇率折算，全球全脂奶粉批发价格32219元/吨。其中，美国、大洋洲和欧盟分别为33209元/吨、25739元/吨和37708元/吨。

五、后期市场展望

预计三季度肉类价格将高位回落。三季度前期肉类消费处于旺季，而猪肉等肉类产量处于全年相对低位，肉类价格将处于高位。三季度后期随着出栏量季节性增加以及消费旺季结束，预期国际肉类价格逐渐回落。